Psal se rok 1997 a kouzelnické společenství se ocitlo pod tíhou blížící se války. Pán Zla si podmanil ministerstvo kouzel, kouzelnický tisk a celou společnost. Svět kouzelníků se ocitl pod drtivým tlakem čistokrevné propagandy. A mladí kouzelníci studující ve škole čar a kouzel, ovlivnění nejen touto propagandou ale i tím, jak jsou jejich nečistokrevní známí a kamarádi likvidováni, se musí s režimem vypořádat zpoza hradeb školy.